Requet Chabanel accompagne les actionnaires du Groupe F2A dans une nouvelle opération de MBO Lyon, le 27 octobre 2022, Requet Chabanel a conseillé les actionnaires du Groupe F2A, dans la sortie de l’actionnaire financier SIPAREX au profit des fonds FRANCE NUCLEAIRE, GARIBALDI PARTICIPATIONS et BNP DEVELOPPEMENT. A l’occasion de cette opération, l’équipe de Management, emmenée par Jean-Philippe MARGRITA, Directeur Général du Groupe se relue partiellement, avec le soutien actif du Président du Groupe, Pierre-Antoine ROUER. Le groupe composé du Président, du Directeur Général et des Managers reste majoritaire au capital.
Pour les besoins de l’opération, une dette senior a été levée auprès d’un pool bancaire regroupant le LCL (arrangeur), le CIC, et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
Le Groupe F2A, situé à Dagneux (02), est un équipementier spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants faisant partie intégrante des réseaux de ventilation. Il dispose de quatre usines, dont trois en France et une en Tunisie.
Les produits proposés sont de deux natures : (i) des composants aérauliques intervenant dans la gestion des flux d’air et de leur débit et (ii) des composants acoustiques permettant d’atténuer le bruit au sein des dispositifs de ventilation.
Les équipes du Groupe se sont structurées autour notamment de son bureau d’études techniques grâce auquel des produits spécifiques et sur-mesure répondant aux exigences techniques des marchés « spéciaux » (Nucléaire, Tunnel & Metro, oil & gas, etc.) peuvent être proposés.
Le Groupe compte plus de 200 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 25 M€.
Intervenants sur l’opération :Groupe Majoritaire Avocats : Requet-Chabanel (Lead /Corporate : Jean Dissez-Reynaud, Morgane Pagès) (Tax : Violaine Le Marrec, Benjamin Tournier)
Cédants : Siparex (Henri Dumas, Adrien Arminjon), Managers
Acquéreurs : Fonds France Nucléaire (Benoit Desforges), Garibaldi Participations (Laurent Gelpi, Deborah Benant), BNP Développement (Gilles Poncet, Matthieu Brun), Managers
Cédants Banquier d’Affaires : Invest Corporate Finance (Vincent Behr, Tom Auvray, Lorenzo Cristiani)
VDD Financière : Advance Capital (Arnaud Vergnol, Gueorgui Gueorguiev)
Acq. DD Financière : Deloitte (Eric Boucharlat, Colin Chanavat)
Acq. DD Juridique, Fiscale, Sociale : Delsol (Emmanuel Kaeppelin, Mayeul Fournier)
Dette bancaire : LCL, CIC, Caisse d’épargne
Avocats dette bancaire : Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Aymeric Langanay)
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