Deals – Fusions & Acquisitions – International
REQUET CHABANEL a accompagné le Groupe ELYDAN (170 M€ de CA), dans le cadre de l’acquisition de la société polonaise Radpol Pipes (50 M€ de CA).
Lyon, le 29 septembre 2026,
Créé en 1962 à Tullins (Isère), le Groupe ELYDAN est un acteur européen majeur des solutions pour le transport de fluides et d’énergie. Le groupe conçoit et fabrique des tubes, canalisations et gaines destinés notamment aux réseaux d’eau, de gaz, de chauffage, de géothermie et de protection électrique.
Cette opération de build-up cross border, financée par une dette senior dédiée, constitue une nouvelle étape dans la stratégie de croissance externe du groupe et son ambition de développement européen. Elle permettra au groupe de renforcer son expertise industrielle et son offre sur les réseaux de chaleur et de froid, tout en accélérant son développement sur les marchés européens de la transition énergétique. Avec cette opération, ELYDAN regroupe désormais près de 700 collaborateurs, 8 sites de production et de recyclage et une présence dans 50 pays. Le groupe ambitionne d’atteindre 300 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2030.
Intervenants de l’opération
Elydan
- Marc-Antoine Blin
- Éric Albaret
Conseils
- Banquier d’Affaires / Conseil M&A : Adviso Partners : Florent Obry, Vincent Chaillon, Louise PICARD
- Société Avocat d’Affaires Corporate : Cabinet Requet Chabanel : Morgane Pagès, Violaine LE MARREC, Margaux GRAND, Paul Crabié
- Société DD Financière : EY-Parthenon TS : Marc-Andre Audisio, Paul Kolibas, Annabelle Shan
- Société DD Stratégique : EY-PARTHENON : Vincent CZESZYNSKI, Guillaume Bouvard
- Société DD Juridique et/ou Fiscale : DOMANSKI ZAKRZEWSKI PALINKA (DZP)
- Société DD Autres : RAMBOLL | EUDECO
- Dette Avocat : MERMOZ AVOCATS : Benjamin Guilleminot, Salomé Ganne
- Conseils Investisseurs : NOVA SOCIETE D’AVOCATS : Olivier NETT, Aurore Lacroix, Clara Rosier | ARVEST Avocats : David Merlet
Investisseurs
- BPIFRANCE INVESTISSEMENT : Benoit Zilber, Thibaut Labrosse
- CREDIT MUTUEL EQUITY : Laurent VASSELIN, Simon Rolland
- IXO PRIVATE EQUITY : Sylvain Caillat, François Sion
- SIPAREX TERRITOIRES : Jordan Bourdelle, Thomas BARROCHIN, Amandine CARREIRA-NEVES
Dette Senior
- LCL
- Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
- BNP Paribas (FINANCEMENT)
- Bpifrance FINANCEMENT
- Caisse d’Epargne Rhone Alpes (CERA)
- CIC Lyonnaise de Banque
- Groupama Asset Management