Lyon, le 9 décembre 2022Requet Chabanel a conseillé les actionnaires d’Armony Signalétique dans la cession de leurs titres auprès du groupe Spectre
Fondée en 1994 et implantée à Vaux-en-Bugey dans l’Ain, la société Armony Signalétique est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de signalétique et décoration dans les points de vente.
Forte d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, la société emploie une vingtaine de salariés et est devenue, au fil des années, un acteur reconnu de la conception et du déploiement de concepts signalétiques auprès des enseignes de la grande distribution (GSA & GSB). L’entreprise a noué des relations fidèles avec ses principaux clients : Carrefour, Groupe Les Mousquetaires, Système U, Brico Dépôt…etc.
L’acquéreur, le groupe Spectre, a été constitué par Vincent Cola et Gilbert Baup, dans le but de consolider une offre globale des métiers de la signalétique en mettant l’expérience client au cœur de la stratégie de croissance. L’acquisition d’Armony permet de convertir cette ambition auprès de clients grands comptes de la Grande Distribution, après avoir déjà réussi à adresser la demande des artisans de l’enseigne.
La Financière Arthur Kramer, basée à Saint-Etienne et soutenue par Initiative & Finance, avait acquis cette société en 2015 pour compléter son offre et créer des synergies avec les autres sociétés du Groupe. Sous l’impulsion de son Directeur Jean-Pierre Pouchelet et de ses équipes, Armony a suivi une trajectoire de croissance et de rentabilité qui a suscité l’intérêt du groupe Spectre.
Société cible : Armony SignalétiqueCédants : Financière Arthur Kramer, Mila Holding (Jean-Pierre Pouchelet)Conseil M&A / cédant:In Extenso Finance (Romain Munier, Gaëtan Cochard, Jessy-Laure Carol) Conseil juridique / cédant :Requet Chabanel (Jean Dissez-Reynaud, Morgane Pagès) Acquéreur : Groupe Spectre – Lafay Manufacture, Groupe Financière Elios (Vincent Cola, Gilbert Baup)Banques / acquéreur : Bpifrance (Caroline Cerda, Naouel Bouadam) La Banque Postale (William Martin, Charles Seghier)Conseil M&A / acquéreur : RSR Conseil (Raphaël de Saint Romain, Tangi Arveiler) Conseil juridique / acquéreur :FM Avocats (Frédéric Maury)
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